Über uns

Portrait

GeldPlanOne ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen mit Sitz in Zürich, das sich auf persönliche Finanzplanung und ganzheitliche Strategien für Privatpersonen und Selbstständige spezialisiert hat.

Unser Anspruch: mehr als nur Beratung. Wir schaffen Orientierung, fördern finanzielle Selbstbestimmung und entwickeln Lösungen, die langfristig zu Stabilität und Wachstum führen – individuell, vertrauensvoll und ohne Interessenkonflikte.

Von der Analyse Ihrer finanziellen Ausgangslage über Steuer- und Vorsorgethemen bis hin zur gezielten Vermögensoptimierung – wir begleiten Sie mit fundiertem Know-how und einem klaren Blick auf Ihre Ziele.

GeldPlanOne steht für verantwortungsvolle Finanzberatung, die sich an Ihren Lebensrealitäten orientiert. Transparenz, Diskretion und persönliche Betreuung bilden dabei die Basis unserer Arbeit.

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Unsere Qualitäten

Wofür GeldPlanOne steht

Wir kombinieren finanzielle Fachkompetenz mit persönlicher Beratung – immer klar strukturiert, unabhängig und auf Ihre Lebensrealität abgestimmt.

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Ganzheitliches Verständnis

Wir erfassen nicht nur Zahlen, sondern auch Ihre persönlichen Prioritäten und Lebensziele.

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Maßgeschneiderte Lösungen

Ihre Finanzstrategie entsteht auf Basis Ihrer Situation – klar, sicher und zukunftsorientiert.

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Verlässliche Partnerschaft

Wir begleiten Sie kontinuierlich – mit Expertise, Anpassung an Veränderungen und echtem Dialog.

Unsere Leistungen